2025-16-04
在國內市場“內卷”嚴重的情況下，海外市場成為鋰電池企業業務拓展新的方向，而“出海”建廠則成為鋰電池企業提高海外市場本地配套能力、擴大產能規模和提升全球市場競爭力的重要戰略選擇
配合鋰電池企業出海步伐，2023年鋰電池材料企業出海步伐也加快。2023年以來，天賜材料、常州鋰源、海亮股份、新宙邦、華友鈷業、容百科技、星源材質等上游材料企業紛紛發布出海建廠公告。
一、2023年材料企業出海加快
據高工產業研究院（GGII）不完全統計，截至目前，我國已有22家鋰電材料企業公布海外擴產項目39個，合計投資金額超1420億元。其中僅2023年以來有17家企業公布海外擴產項目22個，合計投資金額超1000億元，擴產項目數量和合計投資金額占近幾年總擴產項目的比重分別超過54%和69%。
從公布時間來看，2023年，無論是海外布局的企業數量、項目數量，還是投資金額，均為歷史新高，遠超2017-2022年項目之和。
二、以細分頭部企業為主，鋰電關鍵材料全面出海
從產品種類來看，正極材料項目在我國出海的鋰電材料項目中占比最大，截至目前共有13家企業公布了海外擴產項目，占我國出海鋰電池材料企業數量的60%，分別是容百科技、當升科技、中偉股份、格林美、邦普循環、青山控股、常州鋰源、長遠鋰科、比亞迪、華友鈷業、廈鎢新能、國軒高科、道氏技術等，13家企業合計規劃投資金額超940億元。
負極材料和電解液各有3家企業出海，分別是璞泰來、國軒高科、貝特瑞和瑞泰新材、新宙邦、天賜材料。其中瑞泰新材早于2017年便開始布局海外生產基地，2023年4月公司位于下西里西亞省Prusice工廠已開始大規模生產，該基地4萬噸/年電解液產能全部釋放時，將可以滿足波蘭50萬個電動汽車電池的能源需求；新宙邦自2018年起先后計劃在波蘭、荷蘭、美國新建電解液生產基地，2023年4月其波蘭4萬噸電解液項目穩步進入試生產階段。
隔膜和鋰電銅箔各有兩家企業出海，分別是星源材質、恩捷股份和海亮股份、諾德股份。其中星源材質擬投資50億元在馬來西亞建設高性能鋰離子電池隔膜一期項目，預計建成達產后形成20億平方米濕法隔膜及配套涂覆隔膜。諾德股份擬在比利時投資設立生產基地，一期項目規劃投資建設年產能3萬噸鋰電銅箔、FDC100萬片、PI加熱膜100萬片，項目總投資預計5億歐元。
三、從擴產區域看，“歐、亞、美、非”是我國鋰電池材料企業主要布局地
從項目建設地點來看，我國鋰電材料企業海外規劃產能主要集中在歐洲、亞洲、北美&南美洲和非洲。
歐洲是僅次于中國的全球第二大新能源汽車市場，也是我國鋰電材料企業出海數量最多的市場。
截至目前，我國已有13家企業規劃在歐洲建設鋰電材料生產基地，分別是當升科技、中偉股份、格林美、長遠鋰科、華友鈷業、廈鎢新能、璞泰來、新宙邦、天賜材料、瑞泰新材、星源材質、恩捷股份、諾德股份，合計投資金額超583億元，新建產能主要分布在瑞典、芬蘭、捷克、波蘭、匈牙利、荷蘭、法國、比利時等國家，產品涵蓋正極材料、負極材料、電解液、隔膜、鋰電銅箔所有鋰電池關鍵材料。
韓國、印度尼西亞等亞洲國家和美國、智利、巴西等北美&南美洲國家亦是吸引我國鋰電材料企業的海外熱土。在亞洲建廠的鋰電材料企業有10家，其中5家在韓國建正極材料廠。
國軒高科、新宙邦、天賜材料、恩捷股份四家企業擬在美國新建生產基地，產品涵蓋正極材料、負極材料、電解液和隔膜；比亞迪擬依托當地豐富的鋰礦資源和便利的港口條件在智利和巴西建設磷酸鐵鋰正極材料項目。
此外，天賜材料受非洲摩洛哥豐富的磷礦資源、便利的地理位置等條件吸引，擬投資20億元在當地新建電解液生產基地。中偉股份也計劃在摩洛哥建設集三元前驅體、磷酸鐵鋰以及廢舊電池回收的一體化產業基地。
同時值得注意的是，在鋰電材料企業大舉進軍海外市場之際，先導智能、海目星激光、利元亨、大族鋰電智能裝備等鋰電設備企業也開啟了海外基地布局。
據行業統計，海外市場到2025、2026年還有400GWh鋰電池的產能缺口。400GWh鋰電池產能對正極材料、負極材料、電解液、隔膜、鋰電銅箔的需求量依次約為88萬噸、35萬噸、29萬噸、54億平米、19萬噸，海外市場材料產能需求還存在缺口，勢必會吸引更多中國鋰電材料及設備企業走向海外市場。
聲明：本文章轉載于高工鋰電
